5月23日，深圳市华曦达科技股份有限公司向港交所提交H股发行上市申请，中信建投国际为独家保荐人。
华曦达聚焦智能家居领域，此前曾计划在北交所上市。在IPO申请审核被终止前，华曦达曾收到北交所三轮审核问询，发行人业绩大幅增长的真实性、持续性及关联交易的必要性和公允性是问询函重点关注问题。
聚焦智能家居赛道
华曦达成立于2003年，专注于AI、无线通信、物联网等前沿技术在家庭空间场景的落地应用，业务涵盖家庭连接、家庭娱乐与全屋智能等领域。公司主要客户包括全球电信运营商、贸易公司及电子产品零售商，业务遍及全球多个国家和地区。
招股书称，此次港股IPO筹集资金拟主要用于升级现有产品及改进现有技术；开发新产品及扩大现有产品组合。此外，公司还计划用于全球业务扩张真牛所，包括加大对客户当地服务团队营销与技术能力的投入；深化与全球合作伙伴的合作；扩大销售渠道，与全球零售巨头进行更紧密合作，推出自有品牌产品，逐步扩大零售市场份额。
招股书显示，2022年、2023年及2024年，华曦达实现营业收入分别约25.29亿元、23.67亿元、25.41亿元。2023年、2024年，公司分别实现净利润1.91亿元、1.37亿元，同比分别减少23.78%、28.23%。
来源：招股书
根据招股书，华曦达业务收入主要来自海外市场，销售区域覆盖欧洲、美洲、亚洲等地区。2022年、2023年及2024年，公司来自海外市场的收入分别约为24.53亿元、22.69亿元和24.06亿元，分别占总收入的97.0%、95.8%和94.7%。
来源：招股书
曾计划在北交所上市
据招股书，华曦达2014年5月在新三板挂牌。出于自身中长期经营发展战略及资本市场发展路径的规划需要，2025年1月3日，公司向全国股转公司提交终止挂牌的申请材料并获受理。2025年2月24日，华曦达终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
招股书还显示，2023年6月，华曦达向北交所提交上市申请。但在考虑公司长期发展规划后，2024年1月，华曦达撤回在北交所上市的申请。2024年1月25日，北交所终止华曦达的上市申请。
据公告资料，在华曦达向北交所提交上市申请之后，北交所分别于2023年7月27日、2023年11月6日及2023年12月21日向公司出具审核问询函，问询内容主要包括公司报告期内业绩大幅增长的真实性及可持续性、外销及贸易收入的真实性、发行人与关联方智慧媒体科技有限公司之间的合作模式及交易规模合理性等。在上述三轮问询中，发行人业绩大幅增长的真实性及可持续性、发行人与智慧媒体之间的合作模式及交易规模合理性是问询函重点关注问题。
根据公告，智慧媒体是发行人副总经理陈京华的弟弟陈明及陈杰共同控制的企业，是发行人关联方真牛所，相关交易构成关联交易。因发行人未就与智慧媒体的关联交易及时履行审议程序并披露，也未在2020年和2021年年度报告进行披露，深圳市证监局曾对华曦达及公司相关负责人采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
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